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2021年芯片短缺预警

市场调研公司Future Horizons的Malcom Penn说,全球市场的反弹和IC产能的不足, 将推高2021年的芯片价格和短缺。

 

Future Horizons的分析师马尔科姆•佩恩(Malcolm Penn)预计,2021年半导体市场将大幅增长18%,届时将出现价格高企和芯片短缺的局面。

 

他表示,芯片产能在2021年已完全排满, 而2022年之前几乎没有新产能投产,这是汽车制造商正在发现的成本问题。

 

半导体短缺打击了全球汽车制造商

 

佩恩一直认为,半导体行业的状况始终取决于四个因素:全球GDP;IC制造能力;生产的单位数量;以及平均销售价格。这就是他所说的半导体启示录的四个骑士。其中之一是全球GDP,2020年因Covid-19流感大流行而下滑,但这一次并没有造成半导体行业惯常的放缓。

 

按照惯例,2020年发生的全球GDP崩溃(下跌4.4%)将是多个领域严重衰退的标志,几乎可以保证芯片市场随后的下跌。但这一次,一些行业保持了强劲的势头,GDP下滑4.4%,半导体市场增长7.3%。”这种情况以前发生过,但只发生过三次,”佩恩在Future Horizons的行业预测在线研讨会上说。


按地区和时间分列的GDP.NI=非工业化, C&EE=中欧和东欧

 

佩恩说,随着2021年GDP将达到5.2%,流感大流行对企业影响的V型特征显而易见。他说,欧洲和英国的经济复苏将强劲,部分原因是它们在汽车和工业领域的受创最为严重,2020年的GDP收缩率分别为8.3%和9.8%。他表示,这将导致芯片进一步短缺。

 

资本支出的影响需要时间

 

佩恩指出,最近公布的2021年一些顶级资本支出预算,个别公司数额之大令人瞠目结舌,三星和台积电分别高达300亿美元和280亿美元(见台积电资本支出中的美国晶圆厂部分,飙升至280亿美元)。但他补充称,总体而言,该行业需要支出800亿美元,才能与占销售额15%的长期平均水平保持一致,这是新的常态。

 

随着先进和更成熟的制造工艺,该行业近年来的投入不足,导致现在产能不足。这在一定程度上反映了IDM的影响力正在减弱,晶圆制造商的重要性日益提高,以及他们的集中和更严格的控制。

 

佩恩认为,ASPs的复苏往往缓慢,这意味着,除了产能不足外,价格也将逐渐被供应商推高,从而带来市场的增长。“2019年开始了周期性复苏, 预示了2021年走高的趋势。”

 

这些分析导致佩恩给出了2021年的“牛”、“熊”和“金发姑娘”预测

牛市、熊市和金发姑娘预测全球半导体市场的季度和年度增长率。

佩恩说,半导体市场的年增长率将在11%到24%之间,最有可能的数字是18%。鉴于短期内扩大产能的能力有限,市场增长将受到供应短缺和芯片价格上涨的推动,尤其是在下半年。这远高于2020年12月世界半导体贸易统计(WSTS)的预测。

 

佩恩提出了一些警告,可能会减少或改变这些数字。仍有许多不确定性:尤其是即将上任的美国政府与中国之间的紧张关系;经济的不确定性以及封锁期间提供的财政支持的解除。最后,在进入后疫情状态前,延迟或反复还存在不确定性。任何以上情况都可能产生负面影响,或者在某些情况下产生正面影响。

 

但佩恩总结说,除了经济不确定性之外,半导体增长的其他因素都很强大。他说,半导体增长的风险平衡更多地是向上而不是向下。

 

佩恩补充说:“无论2021年实现了什么目标,2022年都可能超过这个目标。但别担心,产能紧张的问题会在2023年得到环节,因为那将是超级周期的终结。”

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